Mª José Maluenda. Ingeniera Técnica Agrícola
La producción mundial de carne de porcino prevista en 95,2 millones de toneladas, registraría un descenso del 10% en 2020, por los estragos de la Peste Porcina Africana (PPA), que afectó en 2018 a varios países, principalmente a China primer productor mundial.
La producción de carne en China que representa el 50% de la producción mundial, podría bajar al 36% en 2020, con 34,7 millones de t, representaría una caída interanual del 14%, del 25 % respecto a 2018 y 38% en relación a 2015.
La cabaña porcina china quedaría en 275 millones de cabezas, que representa un descenso del 40% desde la aparición de la PPA en 2018. La UE segundo productor de carne de porcino, incrementaría su producción 1% en 2020 y llegar a 24,4 millones de t con una cuota del 25,6%, y EEUU tercer productor prevé incrementar un 4% y lograr máximos volúmenes de 13 millones de t con el 14% de la cuota mundial, por el mayor de número de reses sacrificadas. El conjunto de estos tres países formaría el 75% de la producción mundial. Brasil cuarto país productor prevé un aumento de la producción del 10% en 2020, volumen récord de 4,2 millones de t, aprovechando la demanda de China y su conflicto comercial con EEUU.
El consumo de carne de porcino mundial en 2020 de 94,8 millones de t, estaría (por debajo de la producción), por el menor consumo de carne en China (50% del consumo mundial) y por el descenso del consumo también en otros países.
El consumo en China previsto en 2020 de 38,2 millones de t, supone 10 millones de t menos que en 2019, y 17 millones de t menos que 2018, año donde se inició el brote de la PPA. China seguirá siendo en 2020, el primer consumidor del mundo con el 40,2%, seguida de la UE con 20,5 millones de t (consumo similar años anteriores) que representa el 21,6% y EEUU superaría en 2020 los 10 millones de t (un aumento del 8% respecto a 2015) con el 10,7% se posiciona en tercer lugar. El conjunto de los tres países representa el 72,5% del consumo mundial de carne de porcino.
Las exportaciones crecerían un 10% alcanzando el récord de 10,4 millones de toneladas en 2020 (gráfica 1), debido a la fuerte demanda de los países asiáticos principalmente China, que supone un aumento interanual del 10,4% y del 43,5% respecto a 2015. Las exportaciones de la UE (primer exportador) estimadas en 3.9 millones de t para 2020, supone un aumento interanual del 13% y del 63% respecto a 2015, con el 37,6% de la cuota mundial. EEUU segundo exportador llegarían a 3,3 millones de t máximo valor alcanzado, con una cota del 11%, y Canadá con 1,3 millones de t, mantendría los mismos niveles que el año anterior.
El destino de los envíos de los principales exportadores a excepción de EEUU, sería China por el descenso de producción de reses sacrificadas por la PPA; mientras que las exportaciones de EEUU, reforzarían sus mercados habituales de México, Japón y Corea del Sur principalmente. Brasil desde la PPA y el conflicto comercial entre EEUU y China, ha aumentado la producción el 10%, con un consumo estable de 3,1 millón de t, le permitirá exportar más de 1 millón de t, que supone un aumento interanual del 20% y del 67,5% respecto a 2015.
Los precios de la carne de porcino de (grafica 2), muestran una diferencia entre los principales mercados, estando el precio comunitario por encima del resto de los mercados. El precio de Brasil inferior a la UE es un factor a tener presente cara a la firma del Acuerdo de la UE con MERCOSUR.
Las importaciones llegarían a su cifra máxima en 2020 con 10 millones de t, que equivale a un aumento interanual del 11,4% y del 26% respecto a 2018 debido a la PPA. Las importaciones de carne de porcino en China, se cifran en 3,5 millones de t en 2020, junto a las previstas en 2019 de 2,5 millones de t, serían las cantidades más elevadas de los últimos años (grafica 3). Las importaciones por China representarían el 35%, seguida por Japón que mantienen su flujo de 1,5 millones de t y México que sigue aumentando sus compras de 1 millón de t de 2015 a 1,3 millones de toyectadas en 2020.
El impacto del sector de la carne de porcino en los principales países asiáticos para el 2020, según USDA se barajan en los siguientes términos.
– China: La producción tendería a descender el 25% y el consumo el 22%, mientras las importaciones se elevarían el 35%.
– Filipinas: La producción descendería el 16% y el consumo el 10%, por contrario las importaciones superarían el 32%.
– Corea del Sur: Aumento de la producción en 1% y el 3% el consumo, siendo nulas las importaciones previstas.
– Vietnam: descenderían la producción 6% y el consumo el 5%, pero creciendo las importaciones el 50%.
Basándonos en el informe del USDA (septiembre 2019), Comisión Europea DG de Agricultura y Desarrollo Rural (octubre 2019) y MAPYA/SG Productos Ganaderos (julio 2019), analizaremos la situación actual del sector cárnico de porcino en la UE y las previsiones para 2020. Destacando el esfuerzo del sector comunitario, en potenciar la producción y el consumo, en un marco de fuerte competitividad con los principales productores y exportadores, que podría agravarse aún más, si se llega a firmar el acuerdo con MERCOSUR, donde Brasil cuarto productor y exportador, podría perjudicar económicamente al sector cárnico del porcino comunitario.
El sector de la carne de porcino en la UE
Las estadísticas de USDA coinciden prácticamente con la Comisión Europea, por lo que tomaremos ambas fuentes, para analizar el sector comunitario de la carne de porcino para 2020. Con más detalle nos dedicaremos al sector de porcino en España, que se posiciona como segundo productor y
exportador del sector de carne de porcino comunitario.
Las previsiones del sector de porcino comunitario para 2019 y 2020 son optimistas en producción y exportación, por la fuerte demanda del mercado chino a consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la PPA. A pesar de contar con unas condiciones favorables en el comercio internacional, el sector también podría quedar limitado por las normas de carácter medioambiental, y bienestar animal cada vez más exigentes, situación que ya están aplicando en Alemania, primer productor de carne de porcino y segundo en el número de cabezas de porcino.
En 2018 la producción de carne de porcino concentrada en 8 Estados miembros representó el 83% con 24.082 miles de t, un aumento interanual de 1,7%; correspondiendo Alemania con 5.343 miles de t (22%), seguida de España con 4.521 miles de t (19%); Francia con 2.182 miles de t (9%) y Polonia 2.082 (9%) representando el conjunto de estos países el 60% de la producción de carne de porcino en la UE.
La reducción del 3% en el censo de reproductoras en 2018 en Alemania, Países Bajos, Polonia y Rumania, representa un descenso importante, a pesar del aumento de la demanda, subida del precio de carne y los bajos precios de las materias primas, debido a diferentes razones en cada Estado miembro.
Alemania primer productor de carne de porcino, ha declinado reducir el sector porcino, por exigencias en materia de medio ambiente, seguridad animal, que ocasionan mayores costes que el ganadero no puede asumir y con ello a renunciar a seguir con el sector. Entre 2012 y 2017 en Alemania existían 6.400 granjeros de porcino, de los cuales el 21,4% han cesado en 2018. Otros Estados miembros, como Rumania, Bulgaria y Polonia, también se han visto afectados por la PPA y con ello el sacrificio y las dificultades económicas y el desánimo a continuar con el sector. Solamente España, Francia y Portugal, proyectan para 2020, un incremento de la producción de carne de porcina.
La producción en los primeros siete meses de 2019 Alemania alcanzó 3,0 millones de t, frente a 3,12 millones de t del mismo periodo año anterior (descenso del 3,5%); mientras que España la producción pasaría de 2,68 millones de t de 2018 a 2,70 millones de toneladas de 2019 en el mismo periodo, que representa un aumento del 0,7%.
Para 2020 la producción de carne de porcino, con menor de cabezas, pero canales de mayor peso, la producción superaría 25,5 millones de t contando con altos volúmenes en stocks acumulados desde 2018. Esta cantidad supone un récord notable en la producción, situación que también podría estar limitada por reglas más extritas ambientales y sociales, pero con una seguridad cierta de la fuerte demanda y los mejores precios para el sector ganadero e industria. En octubre 2019 el precio medio alcanzó 184,02 €/t un aumento de 31,2% respecto al mismo periodo del año anterior, precio por encima de la media de los cinco años anteriores.
El consumo de carne comunitario de 20,9 millones de t en 2019 y 2020, quedaría por debajo de la producción, que representaría un descenso de 2,5% respecto a 2018 y del 12% respecto a 2015. El consumo de carne de porcino/ habitante/ año para 2020 de 31,6 kg/persona/año (1 Kg menos respecto a 2015), sería el más bajo de los últimos años. La evolución del consumo en las dos últimas décadas a la baja, situaría al sector ganadero e industria en una situación difícil, que se agrava cada año más con el aumento de la producción y el descenso del consumo.
Para aumentar el consumo de carne de porcino y productos derivados, Interprofesionales del sector Interporc (España), Inaporc (Francia) y Aligrupo&Agrupalto (Portugal) van a lanzar una campaña de promoción, de información y comunicación para 2020, 2021 y 2022, dirigida a los jóvenes entre 18 y 35 años bajo el lema “Let’s talk about Porc”. Los fines de esta campaña, servirían para concienciar a los consumidores europeos sobre el modelo de producción porcina, su sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor, así como mostrar los esfuerzos por los productores para conseguir productos de calidad, seguros y saludables. Esta campaña de promoción, dentro del marco de los Planes de Promoción UE, “Enjoy it´s from Europe” comenzará el primer trimestre de 2020, con una agenda completa y diversa, que dará a conocer las calidades de la carne de cerdo y sus productos, el cumplimiento de las normas comunitarias (las más exigentes del mundo), en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, respeto al medio ambiente y bienestar animal.
La balanza comercial de la carne de porcino La balanza comercial del sector de la carne siempre ha sido positiva a favor de las exportaciones, siendo escasas las importaciones en los 25 años.
Las importaciones del conjunto del sector de porcino en 2018 llegaron a 33.566 t de las cuales 17.000 t corresponden a carne de porcino fresca y congelada. Suiza con el 58% seguida de Serbia con el 11% y Noruega y Chile con el 8% son los principales orígenes de las importaciones por la UE. De enero a agosto de 2019 el volumen importado llegó a 23.487 t procedentes de Suiza, Serbia y Noruega.
Las exportaciones de productos cárnicos casi en su totalidad de carne congelada, seguirá creciendo por la mayor demanda de los países de Asia y norte de África principalmente. Las perspectivas para 2019 y 2020 es conseguir valores récord de 3,2 millones de t en 2019 y de 3,6 millones de t en 2020, que suponen un aumento de 1,5 millones de t respecto a 2015. Las exportaciones de enero a agosto de 2019 alcanzaron 3 millones de t, un aumento del 15% respeto al mismo periodo año anterior.
Las exportaciones a China con 1,3 millones de toneladas, representaron un asombroso crecimiento del 48%, el segundo cliente Japón y de forma más moderado aumento sus compras del 7% llegando a 328 miles de t; mientras que descendieron Corea del Sur el 12,7%, Filipinas el 6,6%, Hong Kong el 13,7% y EEUU el 18,3%. Las exportaciones en valor en los ocho meses primeros de 2019, llegaron a 6 millones de €, que muestran un crecimiento de 22,5% respecto al mismo periodo de 2018.
El sector de la carne de porcino en España El sector de porcino en España clave en la economía de nuestro país, representa el 14% de la Producción Final Agraria, ocupando el primer puesto en el sector ganadero con el 39% de la Producción Final Ganadera (Mapya).
El sector de porcino actualmente cuenta con 86.000 explotaciones, 600 mataderos, 2.500 salas de despiece y 4.600 industrias de transformación, que
generan trabajo directo a más de 300.000 personas y a un millón de empleos indirectos.
En 2018 a nivel mundial, España se sitúa en cuarto lugar en la producción de carne por detrás de China, EEUU, y Alemania. España en la UE con el 19% de la producción de carne, se sitúa por detrás de Alemania, mientras que en censo de cabezas estaría en primer lugar en la UE con el 21%. En los últimos años el sector de porcino ha crecido notablemente, tanto en producción como en exportación, por la fuerte demanda de mercados exteriores y a la fuerte competitividad del sector en el mercado mundial exterior, siendo China su principal mercado junto a otros países asiáticos.
Las exportaciones realizadas por España de enero/agosto de 2019 alcanzaron 464,3 miles de t, frente a 395,8 miles de t de 2018 y de 353,1 miles de t en 2017, lo que indica un aumento del 31,5% en los dos últimos años. Las exportaciones realizadas en este periodo de 2019, el 46% irían al mercado chino, situación que seguirá creciendo a lo largo de 2019 y 2020.
El sector de porcino tampoco ha olvidado potenciar el consumo nacional y comunitario y, con ello la cooperación con otros profesionales del sector de porcino de Francia y Portugal, para concienciar a los consumidores el modelo de producción y de sostenibilidad europeo, además de dar a conocer los esfuerzos de los productores e industria para proporcionar al consumidor productos de calidad, seguros y saludables.
En octubre 2019, el vicesecretario de Agricultura chino, viajo a España para conocer el sistema sanitario y el modelo de producción del sector de porcino
español. El resultado del encuentro con el Ministro de Agricultura español, evidencian una excelente relación entre ambos países y, seguir manteniendo y aumentando las relaciones comerciales en el sector de porcino.
Interporc, ha desarrollado diferentes actividades en China que han reforzado encuentros con los importadores, consiguiendo una gran confianza en los productos españoles que ya cuentan con los mayores estándares de cantidad y seguridad del mundo. España ha conseguido en apenas una década, ser el segundo exportador de porcino a China, alcanzando en 2018 un volumen de 332.160 t por un valor de 465,8 millones de €, que representaría el 18% de las exportaciones de porcino españolas.
La autora de este artículo ha resaltado en varios artículos publicados en este medio la trayectoria del sector de porcino 1, y por ello sólo le queda felicitar al sector ganadero e industria cárnica, que han convertido al sector de porcino español, en un referente a nivel nacional e internacional, como ‘ganadería moderna’, profesionalizada, innovadora, respetuosa con la sensibilidad y necesidades de los animales, el medio ambiente y conseguir productos de calidad, seguros y saludables para el consumidor.
